円熟味の増したプレイを聴かせる、「THIN LIZZY」の1977年発表のフル・アルバム。ファンなら誰もが認める「THIN LIZZY」の中期の名作です。次作のライヴ・アルバムを最後にギタリストの「ブライアン・ロバートソン」がグループを脱退するので、ツイン・リード・スタイルのサウンドが聴けるスタジオ・アルバムは今作が最後です。「Bad Reputation」、「Dancing in the Moonlight」等、名曲を収録しています。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。