「LOU REED」の1973年発表の3RDアルバム。荒廃と歓楽の都ベルリンに生まれた背徳の恋を、「ルー・リード」によって、モノローグのように唄いあげられていく、悲しい恋の物語を綴った１枚。歌詞は、アルバム全体を通してベルリンを舞台にしたひとつのラブ・ストーリーとなっております。尋常でない完成度を誇る、最高傑作です。「Jack Bruce」、「Steve Winwood」、「Aynsley Dumber」、「Brecker Bros.」など、ゲスト陣も豪華です。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。