「ムーディー・ブルース」が1969年に発表した4作目のスタジオ・アルバム。荘厳で重厚なサウンドに哀愁漂うソフトなメロディが散りばめられた好アルバム。ヒットシングル「Never Comes the Day（ 今日も明日も ）」収録。

英語、日本語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。