「PHILADELPHIA INTERNATIONAL」から、「BUDDAH」に移籍して発表された、男女混成のスウィート・ソウル・グループ「EBONYS」の1976年発表の2NDアルバム。フィリー時代の音作りを引きずる、極上のモダン・ダンサーA-1.「ONE THING ON MY MIND」や、KID CUDI「THE MOOD」でネタ使いされたB-5.「LAUGHING」等を収録。リアリティのある男女の語り合いや、艶っぽいファルセット・ヴォーカルと、激渋なバリトン・ヴォーカルが素晴らしいコンビネーションをみせるスウィート・ソウルの良作です。