メロウな南国テイストのディスコに仕上がった、「細野晴臣」氏のトロピカル三部作の世界観に通じる名曲B-1.「POINCIANA」や、「マイケル・フランクス」の名曲をトロピカルなスウィングに仕立てたB-3.「POPSICLE TOES」、BPM遅めでアフロな掛け声入りのディスコ・ファンクA-2.「ZINDY LOU」等を収録した、ディスコとジャズを掛け合わせたような1976年作品。スウィングよりの「サヴァンナ・バンド」といった印象の１枚です。

英語歌詞付のオリジナル・インナースリーヴ付。