プロデュースを「VAN McCOY」が担当した1977年発表の2NDアルバム。
「RICHARD TEE」の演奏が際立っている内容で、STEVIE WONDER「AS」のカヴァーなどを収録。ヴォーカル曲も２曲収められていて、こちらも必聴です。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。