1976年にリリースされた60年代の未発表音源をまとめた１枚。１曲を除いて全て「ウェイン・ショーター」による作曲で、「SUPER NOVA」にも収録されていた「WATER BABIES」、電化の兆しを感じる「TWO FACED」などを収録。

日本語ライナーノーツ付。