前作同様に、ピアノ、ベース、ドラム、パーカッション、ヴォーカルというシンプルな編成でエキサイティングなボサノバを聴かせる、大ヒットした前作の余韻を残したアルバムです。「ジョルジ・ベン」の作品でエキゾチックな曲調がとても印象に残る「CONSTANT RAIN」や、「セルジオ・メンデス」がこの後も好んで取り上げる「エドゥ・ロボ」の作品「FOR ME」、「マルコス・ヴァーリ」のヴァージョンが人気のボッサ・グルーヴB-3.「GENTE」のカヴァー収録。