アメリカ向けに編集した2NDアルバム。ただのブルース・ロックと思うなかれ、英国産特有のヌメッとした音が聴けます。「SANTANA」のカヴァーで大ヒットしたA-1.「BLACK MAGIC WOMAN」収録。「ERIC CRAPTON」系のレイド・バック・ロック好きな方にもオススメです。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。