「EUGENE RECORD」が抜けた後、1976年の作品。
「ブラック・ディスク・ガイド」誌では、「平均的な内容」とあまり評価されていない時代のアルバムですが、洗練された素晴らしいスロー「HAPPY BEING LONELY」、SPINNERS「GAMES PEOPLE PLAY」のカヴァーなど、聴き逃すには惜しい内容となっております。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。