テキサスのSSW「ジェリー・ジェフ・ウォーカー」の1974年発表の9THアルバム。　楽曲によっては、ホーンも挿入される、ソウルに接近した作品です。「David Bromberg」がアルバム「Midnight on the water」でカヴァーした、A-4.「I like to sleep late in the morning」、ゴスペルチックな女性コーラスが挿入される渋いカントリー・ソウルB-3.「Well of the blues」等を収録しています。

歌詞カード付。