「LIGHT MELLOW 和モノ669」、「JAPANESE CITY POP」掲載盤。
シティ・ポップ・ファンに人気の2NDアルバム。ドラム・ブレイクから始まるファンキー・メロウA-2.「フェアウェル・モーニング」収録！！「筒美京平」と「船山基紀」のハズさないタッグによるポップ・ソウル歌謡名仕事！！「萩田光雄」が編曲を手がけた「筒美」流サマー・スウィート・ソウルB-5.「さよならの夏」、「南佳孝」作のA-3.「これで準備OK」など、全１０曲収録。「サディスティックス」〜「ティン・パン」系のメンバーが参加した1977年発表の作品です。

帯、ピンナップ、歌詞カード付。