「フォー・シーズンズ」の前身「フォー・ラヴァーズ」や、メンバーの覆面グループ「トピックス」、 「フォー・キングス」等のレア音源を収めたアルバム。 「ボブ・ガーディオ」、「ボブ・クルー」のポップスの魔術師コンビの作曲した素晴らしい楽曲を歌う、若かりし頃の「フランキー・ヴァリ」の艶のあるファルセット・ボイスが堪能できます。
再発盤。