「サンタナ」のリーダー＆ギタリストである「カルロス・サンタナ」が1979年に発表した初のソロ・アルバム。ジャンルに関係なく支持された「MR. HERMANO」の大ヒット・カヴァーでお馴染みの「FREE AS THE MORNING SUN」のオリジナル・ヴァージョンや、「Zulu Beat」に収録された、スペーシーなブレイクビーツ「TRANSFORMATION DAY」、激ファンキーな「LIFE IS JUST A PASSING PARADE」等を収録した、滅茶苦茶格好良い１枚！！

英語歌詞付のオリジナル・インナースリーヴ付。