モッズ・ビート・ディスク・ガイド掲載盤。
デビュー作「IN THE CITY」から、わずか半年のインターバルで発表された1977年発表の2NDアルバム。「ウィルソン・ピケット」のＲ＆Ｂクラシック「ミッドナイト・アワー」のカヴァーが秀逸です。モッドな男気がたっぷり詰まった名作です。