「ジェイムス・テイラー」が「ダニー・クーチマー」とソロ・デビュー以前にやっていたバンド「THE ORIGINAL FLYING MACHINE」の1967年に発表されたアルバム。そのソング・ライティングの力量を発揮して、出世作となった名曲 B-1.「RAINY DAY MAN」や、唯一となるシングル・ナンバー A-1.「NIGHT OWL」、メロウなコーラスに聴き入ってしまう A-2.「BRIGHTEN YOUR NIGHT WITH MY DAY」、「DIAMOND D」、「BLACKALICIOUS」がサンプリングした、極上ドラム・ブレイク「KNOCKING 'ROUND THE ZOO」等を収録しております。リハーサル録音ながら、後のソロ作につながる布石的サウンドが聴ける作品です。

※ジャケット右下角に、コーナーカットがあります。