元「ムーディー・ブルース」のドラマー「グレアム・エッジ」と、元「ガン」、「スリー・マン・アーミー」の「ガーヴィッツ兄弟」が結成したグループ「GRAEME EDGE BAND」の1977年発表の2NDアルバム。「ELO」にも通じる英国的な哀愁あるメロディにブラスを取り入れ、ファンキーなリズムを作り上げる等、前作よりもグッと洗練されています。イナタめなＡОＲサウンドがお好きな方に是非オススメします。

※ジャケット左上角に、切り込みがあります。