「ELP」 の前身であり、シンセサイザー・プレイヤーのパイオニア「キース・エマーソン」をはじめ各メンバーとも以後のシーンでも活躍を続けた名バンド「ナイス」の1969年発表の2NDアルバム。トリオ編成となった後、スタジオ録音と米フィルモア・イーストでのライヴ録音を含んだ作品です。ブリティッシュ・サイケな楽曲や、ブルース・ロック調のメロディに混じり、後の「エマーソン・レイク＆パーマー」を彷彿とさせる要素が随所に垣間見れる名作です！

オリジナル見開きジャケットのＵＳ盤オリジナル、ステレオ盤。
レコード番号：IMMEDIATE IMOCS 102
レーベル面は、イミディエイトでも珍しいレーベルです。