元祖ブリティッシュＲ＆Ｂシンガー「クリス・ファーロウ」のモッズ時代の編集盤。ファーロウの黒っぽくてディープな、非常にソウルフルで上手いボーカルを堪能出来ます。かなり真っ黒なサウンドです。ローリング・ストーンズ「PAINT IT BLACK」のカヴァー収録。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。