1968年から1969年の間に行われた、BBCラジオでのセッションを収録した編集盤。アルバムのアウトテイク集であるせいか、ラフで若干アメリカンな雰囲気さえ漂います。「ジョニ・ミッチェル」のカヴァーの「I DON'T KNOW WHERE I STAND」、「レナード・コーエン」のカヴァー「SUZANNE」を収録。