「THE HELLO PEOPLE」の1975年発表の6THアルバム 。前作「THE HANDSOME DEVILS」に引き続き、「トッド・ラングレン」によるプロデュースです。プログレ・ポップ・ロック・ミーツ・50'Sドゥーワップ (！！) なサウンドが、所々脱線してストレンジな展開をみせるところが何とも不思議。名曲「Pass Me By」や、「トッド・ラングレン」作「It Wouldn't Have Made Any Difference」収録。

オリジナルのカンパニー・スリーヴ付。