さすらいのホーボー・シンガー・ソング・ライター「エリック・アンダーセン」の1976年発表のアリスタ移籍第２弾アルバム。モンタナの月影を憶わせる情感たっぷりなナンバーが哀愁です。プロデュースは「トム・セラーズ」。前作に引き続き「トム・ウェイツ」のナンバーをカヴァーしております。

オリジナルのカンパニー・スリーヴ付。