「マイク・ブルームフィールド」の元に一流ミュージシャン達が集結したフィルモア・ウェストでのライヴ盤。表情豊かな「マイク・ブルームフィールド」のスロー・ブルースなギター、ソウルフルな「ボブ・ジョーンズ」のドラム、「ジェシ・エド・デイヴィス」と「タジ・マハール」の枯れた歌声とハープほか、聞き所多数の名ライヴ・アルバム。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。