「GENESIS」の1976年発表の8THアルバム。このアルバムを「ジェネシス」のベスト作として挙げるファンも多く、「トニー・バンクス」や、「スティーヴ・ハケット」も自身のフェイヴァリットに挙げています。全英で最高7位をマーク。この頃、常時ベスト・ライヴ・アクトに選出されていた彼らですが、そのサウンドはまさに風格すら漂わせております。プログレ「ジェネシス」としての最後の作品です。

英語歌詞付の「伊藤政則」氏による日本語ライナーノーツ付。