「JAPANESE CITY POP」掲載盤。
和モノＤＪには嬉しすぎるハンド・クラッピンなROCKPILE「HEART」ビート・ミーツ・ニューオリンズ・チューンA-3.「噂のアッパー・ストリート」、ジャンピン・ジャイヴな必殺スウィングA-1.「TO YOU 〜 WHAT A TIME」、笠置シヅ子「ヘイヘイ・ブギー」の引用も楽しい「服部良一」作品へのオマージュ的なわくわくセカンド・ライン・ナンバーA-4.「シュガーはお年頃」のキラーな３曲を収録！！1STと2NDの楽曲にヒット・シングル「ラスト・シーン」を加えた大人気の編集盤です。

帯、歌詞カード付。