BEATNUTS「PSYCO DWARF」ネタの「PARTY」収録盤。
そのほか、「スター・トレックのテーマ」を「ヴァン・マッコイ」流にカバー、ドラマチックなオーケストラル・ディスコ「AFRICAN SYMPHONY」などを収録。「HUTSLE」に続いてリリースされた76年作。