ボストン出身の７人組「ORCHESTRA LUNA」の75年の唯一の作品。演劇とロックをエキセントリックに融合させたプログレッシヴな作風ながらも、モダンポップの名盤としても語り継がれている１枚。ソプラノVO.とギターソロが交差するA-1.「WERE YOU DANCIN'」や、メロウなオープニングからカラフルなサウンドを繰り広げていくA-2.「MISS PAMELA」、高揚感溢れる壮大なA-3.「LITTLE SAM」などを収録。クラシックや、ミュージカルを大胆に呑み込んで昇華させた大傑作です。「JEFFREY LESSER」と「RUPERT HOLMES」によるプロデュース。
※オリジナル・インナースリーブ（テープ補修あり）付。