モッズ・ビート・ディスク・ガイド掲載盤。
「PAUL JONES」脱退後の1作目となる66年作。
「マイク・ハグ」がより大きな位置を占め、サイケデリックなジャズ路線へ少しずつ比重を取り始めています。
※ジャケット右下に、パンチホールがあります。