ピアノに「ラロ・シフリン」を迎えた「モントルー・ジャズ・フェスティヴァル」でのライヴ録音。

A.C.ジョビン「DESAFINADO」の軽やかなカヴァー、代表曲「LORRAINE」、本人のスキャットが炸裂する「OO POP A DAH」などを収録しています。