「ROD STEWART」の活動初期（1964年〜1966年）のレア音源・秘蔵音源をまとめたコンピレーション・アルバム。のちのスターダムにのし上がるポップ／ロック路線とは異なり、若き日のロッドがブルースやR&B、ソウル・ミュージックを荒々しくもソウルフルに歌い上げていた原点の姿を堪能できる内容となっています。サム・クックの「Shake」や、ウィリー・ディクスンの「Don't You Tell Nobody」、ジミー・リードの「Bright Lights Big City」など、黒人音楽の名曲を若さ溢れるハスキーボイスで激しく体現しています。

※ジャケット左下角に、小さい切り込みがあります。