1974年4月25日に発売された通算7枚目のスタジオ・ライブ録音盤。荒井由実「ひこうき雲」のカヴァーや、「加藤登紀子」とのデュエット曲「灰色の瞳」などを収録した、多彩な楽器奏者をフィーチャーした意欲作です。

全12曲入り。

帯、歌詞カード付。