音楽的充実期の「キャノンボール・アダレイ・セクステット」の未発表のアルバム。「THIS HERE」と「BOHEMIA AFTER DARK」は、1963年7月日本での録音、「NEVER SAY YES」、「PETER AND THE GOATS」、「NEW DELHI」は、1962年9月サンフランシスコのジャズ・ワーク・ショップでのパーフォーマンスを収めたものです。

日本語ライナーノーツ付。