1968年1月の大阪サンケイ・ホールでの実況録音盤です。大ヒット曲「受験生ブルース」をはじめ、「時代は変わる」「想い出の赤いヤッケ」などの名曲を収録し、日本のフォーク史における金字塔となっています。

ジャケット見開き部分に、英語歌詞が掲載してあります。