ニューヨークレコーディングとハリウッドレコーディングの楽曲を合わせた、「テオ・マセロ」によるプロデュースによる1963年4月〜5月にかけての録音作品。過渡期の「マイルス・ディヴィス」を伝える隠れた名盤です。「マイルス・ディヴィス」お得意のミュートプレイからアップテンポな楽曲まで楽しめる作品です。

ジャケット裏面に、日本語ライナーノーツが掲載してあります。