「マイルス・デイビス」が1964年にニューヨーク「フィルハーモニック・ホール」で行った伝説のコンサートから、リリカルなナンバーを中心に集めたアルバム。「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」、「ステラ・バイ・スターライト」といった1950年代からの人気レパートリーが収録されています。

帯、日本語ライナーノーツ付。