アコースティック・ジャズ〜エレクトリック・フュージョンへマイルスが進化していく段階を見ることが出来る、「エレクトリック・マイルス」と呼ばれる活動時期における最初の作品。「ハービー・ハンコック」がエレピを弾き、「ジョージ・ベンソン」まで参加しています。

帯、日本語ライナーノーツ付。