「TAMBA TRIO」と双璧のグルーヴィーなジャズ・サンバ・チューンA-1.「SAIUPA」収録。「ボンド・ストリート」のフレーズを引用したスキャットを挟む辺りもＤＪの心をグッと掴みます。ブルージーなピアノがカッコいいB-1.「NANA」、ソフトロックなA-6.「ビートでジャンプ ( UP, UP AND AWAY )」収録。全編「MANFRED FEST」の弾く鍵盤が素晴らしいです。

ジャケット見開き部分に、日本語ライナーノーツが掲載してあります。

帯、英語、日本語歌詞カード付。