「ビル・チャップマン」を迎えてカヴァーした、スティーヴィー・ワンダー「ISN'T SHE LOVELY」、イントロのブレイクが最高な「FLY BY NIGHT」を収録。「デイブ・グルーシン」、「パトリース・ラッシェン」、「デヴィット・フォスター」など、フュージョン界の重要人物が揃って参加した名盤です。

帯、日本語ライナーノーツ付。