最もニューヨーカーとしての資質をソングライティングに発揮した「BILLY JOEL」の1976年発表のアルバム。ジャズ・ミュージシャンにまでカヴァーされる名曲 A-4.「NEW YORK STATE OF MIND」や、ファンから愛される隠れた佳曲 B-1.「JAMES」等、後の「ニューヨーク52番街」へと引き継がれる系譜となるべきナンバーを収録しています。

帯、英語、日本語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。