「宮本典子グループ」、「スペクトラム」、「松木恒秀」、「村上"PONTA"秀一」など強靭なサポートに支えられた1984年発表の2NDアルバム。Mellow Madness「Manhattan In Blue」や、爽やかなMellow Fusion「Sweet Magic」、心地いいミッド・グルーヴ「Walking In The Sky」、ジャジー・ボッサ「Sunset In My Heart」など収録。