ホーン・セクションや、ヴォーカルを導入してサウンドを刷新して、9人編成へと生まれかわった「リターン・トゥ・フォーエヴァー」( 第3期 )のリリース第1弾。「チック・コリア」と「スタンリー・クラーク」の名コンビはそのままに、「ゲイル・モラン」、第1期のメンバーであったサックス奏者「ジョー・ファレル」等をフィーチャーしています。