「MICHAEL McDONALD」色が顕著になり始めた1977年発表の7THアルバム。「冨田恵一」さんが紹介していた素晴らしいＡОＲグルーヴ「YOU'RE MADE THAT WAY」収録！！「マイケル・マクドナルド」自身が弾く「STEELY DAN」なエレピが最高としか言い様のない、アーバンなブルー・アイド・ソウル傑作！！同じくマイケル作のメロウ・ナンバーA-4.「YOU BELONG TO ME」、B-1.「NOTHIN' BUT A HEARTACHE」、B-3.「THERE IS A LIGHT」は、全ＡОＲファン聴き逃し厳禁！！A-5.「LIVIN' ON THE FAULT LINE」は、70年代中盤の「BRIAN AUGER」好きにオススメのアシッド・ジャズ系グルーヴです。サザン・テイストを含んだウエスト・コースト・ロックからＡОＲ路線への過渡期であり、独特な浮遊感が興味深い１枚です。「鈴木惣一郎」さんの名著「ワールド・スタンダード・ロック」でも紹介されていました。ジャケット・ワークは「ヒプノシス」です。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。