「LIGHT MELLOW 和モノ669」、「JAPANESE CITY POP」掲載盤。
吉沢dynamite.jp監修「和モノ A TO Z」誌にも掲載された、アーバンな雰囲気溢れる和ディスコ〜国産ブギー・クラシック「黄昏のBAY CITY」や、同じくシンセの音色も気持ち良い「Naturally」、しんみり聴かせる「Two Notes Samba」等を収録。国内外問わず人気のCITY POPアルバムです。全曲「八神純子」のオリジナル・ナンバーです。全編曲は「瀬尾一三」。

帯、歌詞カード付。