「モッズ・ビート・ディスク・ガイド」掲載盤。
前作と同ラインの泣けるヤング・ソウルA-3「HEAVENS ABOVE」収録。「カーティス・メイフィールド」がミキシングを手掛けたA-4「FAIRY TALES」もモチロン収録されています。

英語、日本語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。