「テンプテーションズ」の1964年発表の1STアルバム。アルバムに収録された全楽曲がシングルになっている質の高い作品です。まだ初々しい、リードの「ポール・ウィリアムス」と、テナーの「エディー・ケンドリックス」のヴォーカルの掛け合いは聴きごたえがあります。大ヒット・ナンバーA-1.「THE WAY YOU DO THE THINGS YOU DO」は、甘くムーディーな初期の名曲です。
再発盤。