ホワイト・モダン・ブルースの名盤と言える1966年発表の傑作2NDアルバム。前作はサウンド面においてモダン・シカゴ・ブル−ズでしたが、今作は、A-5.「WORK SONG」や、B-4.「EAST WEST」のような、ジャズ・テイストの楽曲を加えて、オリジナリティを発揮しております。真のホワイト・モダン・ブルースと呼べる１枚です。さすがシカゴのグラブで黒人ブルースマンを押し退けてライブを続けたという逸話を持つ彼らはならではの貫禄漂う作品です。

1975年〜1979年まで使用されたバタフライ（第２期）のものです。