「スリー・ディグリーズ」自身による特別企画で作られた、作曲「筒美京平」、作詞「安井かずみ」による歌謡曲とソウルをクロスオーバーさせた大ヒット・ナンバー「にがい涙」や、「細野晴臣」が作曲、「松本隆」が作詞を手がけ、「ティン・パン・アレー」がバックを務めたソウル・ナンバー「ミッドナイト・トレイン」、フィリー直系のスウィート・グルーヴ「知らなかったの」、日本でも大ヒットした人気曲「天使のささやき」、「荒野のならず者」、大定番クラシック「愛はメッセージ / LOVE IS THE MESSAGE」、「ソウル・トレインのテーマ / TSOP ( THE SOUND OF PHILADELPHIA )」等を収録した、日本企画によるベスト盤。

歌詞カード付。