1965年に発表された「バーズ」の記念すべき1stアルバム。「ボブ・ディラン」の名曲A-1.「MR. TAMBOURINE MAN」のカヴァーや、A-3.「SPANISH HARLEM INCIDENT」、「ジーン・クラーク」作の永遠の名曲A-2.「I'LL FEEL A WHOLE LOT BETTER」などを収録。１２弦ギターのアルペジオと甘いコーラスがサイケに絡んだ多幸感溢れるサウンドが素晴らしい、フォーク・ロック名盤です。

1970年以降から使用された「COLUMBIA Orange 6 Eye」のオリジナルです。