USポップ・ロック・バンド「グライダー」の1977年発表のフル・アルバム。爽やかなミディアム調のグルーヴィー・チューンA-1.「MIDNIGHT FLYER」や、レイジーなAORバラッドA-2.「IT'S TOO BAD」、男女混成のコーラスの掛け合いが素晴らしいアコースティック・グルーヴA-3.「LOST HORIZON」など、マイナーながら、ハイクオリティなプレAORナンバーを収録しています。

英語歌詞付のオリジナル・インナースリーヴ付。

※ジャケット右上角に、コーナーカットがあります。