ジャパニーズ・フォーク・ロック・バンド「はっぴぃえんど」のラスト・ライヴ！！1973年に東京の文京公会堂で行われた「CITY LAST TIME AROUND」に出演時のライヴ音源を収録しています。1STアルバム〜3RDアルバムの楽曲に加え、「大瀧詠一」のソロA-6.「ココナツ・ホリデイ」と「西岡恭三」のソロB-1.「街行き村行き」など、心温まるナンバーを収録しています。「バッファロー・スプリングフィールド」〜「サニーデイ・サービス」にまでつながる、独創的な音楽センスが見事です。

日本語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。